Humpherey è anche un vecchio amico di Kate, e nonostante il suo basso rango nel branco, è segretamente innamorato di lei sin da cucciolo, amore vietato dalle leggi dei lupi.
due branchi si contendono lo stesso territorio, l'unico ancora provvisto di caribù, così Winston si mette d'accordo con Tony, il lupo Alfa del branco est